Карловы Вары, Калифорния,11 января 2017 г./ PRNewswire / - компания Callaway Гольф (NYSE:ЭЛИ) объявила сегодня он приобрел OGIO International, Inc для$75,5 млн.в транзакции все наличные, при условии корректировки оборотного капитала.
Приобретение усиливает Callawayand #39; s присутствие в гольф, а также обеспечивает платформу для будущего роста в категории образа жизни. Исключая разовые сделки и перехода расходы, Callawayand #39; s руководство ожидает приобретения будет немедленно аккретивных заработка.
andquot; Мы рады OGIO становится частью Callaway и считаем, что это приобретение хорошо согласуется с нашей заявленной цели стратегического развития роста в тангенциальном районах, andquot; КомментариевЧип-пивовар, Президент и главный исполнительный директор компании Callaway Гольф. andquot; Кроме того существует прочная стратегическая пригонка между компаниями; Оба являются сильные бренды с спортивное наследие, которые разделяют страсть для создания высококачественных, ориентированных на производительность продуктов. Существует также значительное дублирование в производственно-сбытовые цепочки и стратегии выхода на рынок, которые должны позволить нам повысить ценность и создать прибыльный growth.andquot;
Каллауэй проекты приобретенного бизнеса будет генерировать годовой EBITDA приблизительно$10 млн.После приобретения интегрирована и большинство оперативного взаимодействия реализованы. Каллауэй считает, что большинство оперативного взаимодействия будет осуществляться в течение двух лет. Значения цены покупки OGIO на нескольких приблизительно 7,6 x это прогнозируемый показатель EBITDA. Каллауэй также рассчитывает реализовать значительную ценность от потенциальных налоговых льгот, связанных с транзакцией.
Ожидается, что в 2017 году, OGIO способствовать Callaway приблизительно$45 млн.в доход. После поглощения не повторяющихся транзакций и переход расходы примерно$7 млн., OGIO, как ожидается, будет сильно на приблизительно$0.02Callawayand #39; s 2017 прибыль доля но, как ожидается, будет аккретивных в дальнейшем.
Каллауэй намеревается финансировать сделки с наличными деньгами на руку и заимствованиями из его существующих обеспеченных активами кредитов. Латем – andamp; Уоткинс LLP выступал в качестве юрисконсульта и Lazard выступал в качестве финансового консультанта для Callaway. Снелл andamp; Вильмер LLP выступал в качестве юрисконсульта и Роберт у. Бэрд andamp; Компания выступал в качестве финансового консультанта для OGIO.